小白兔在媽媽拔蘿卜時，和她玩起捉迷藏，媽媽擔心它遇到狼，要它不要亂跑快點回家，小白兔聽后擺擺手，“我知道，我知道”，媽媽問它狼的模樣，“小小的眼睛大嘴巴，尖尖的牙齒長尾巴”。歌謠唱得不錯，但狼長什么樣子，小白兔其實一點也不知道。一路上，小白兔僅憑小小的眼睛或長長的尾巴來判定它遇到的“怪物”是不是狼，結果，山羊和松鼠都把它嚇了一跳，鬧了笑話，可是它很不以為然，順便還將刺猬嘲笑了一通。后來，小白兔果真遇上了狼，可是狼花言巧語一番，它竟將狼認作了保護山羊的黃狗，并和狼結伴同行。狼露出真面目時，小白兔慌不擇路撒腿逃命，刺猬、松鼠等動物見此情..